雖然奇虎360很快就要登陸A股資本市場,但具體是哪一個交易所目前還沒有確定。 私有化后的360,終于把在A股上市的事宜提上了日程。 據天津證監局報道,三六零科技股份有限公司(奇虎360)已于3月23日與華泰聯合證券有限公司簽訂了首次公開發行并上市輔導的協議。 該份文件顯示,奇虎360的控股股東為天津奇信志成科技有限公司,實際控制人為周鴻祎。協議的簽訂,意味著奇虎360接下來要接受為期1-3個月的上市輔導,之后會進入申報輔導、股票發行以及上市階段。 雖然奇虎360很快就要登陸A股資本市場,但具體是哪一個交易所目前還沒有確定。
明年掛牌A股市場? 從開始私有化到現在接受A股市場的上市輔導,在這之間360做了很長時間的準備。 完成私有化后,外界都在猜想360可能會借殼上市。在2016年8月的采訪中,周鴻祎回復沒有借殼的考慮,但有人分析認為這只是暫時的想法。 因為當時A股排隊的公司超過800家,按每年200家上市的速度,360至少需要等4-5年。同時,360為了私有化花費巨大,甚至把股東的股權和公司的大樓都進行了抵押,公司面臨著很大的資金壓力。 在這種情況下,業內人士分析認為,360可能會通過借殼插隊以緩解資金壓力。 然而就在今年2月底,路透社報道稱,中國證券監管機構正在考慮為一些國內大型科技公司IPO提供快捷通道,以幫助他們跳過申請上市的長隊,從而激勵企業在國內上市。其中,360等公司都可能獲得上市的“綠色通道“。 或許是受這一政策的影響,360最終沒有選擇借殼。目前來看,對360這樣體量的科技公司來說,直接排隊以登陸A股市場似乎也沒有那么困難。據財經報道,上交所和深交所都已經向360拋出了橄欖枝,并派了專員拜訪公司。但360方面并沒有透露具體會選擇在哪一邊上市。 不過,有知情人士分析認為,按照目前A股市場IPO的審核速度,正常情況下360可能在明年(2018年)登陸資本市場。但該人士還補充,因為中國資本市場存在很多的不確定因素,所以一切還要以實際的執行為主。 而之前的報道也表示,雖然中國監管部門加快了新股審批速度,但要等到真正有資格融資,仍需要約18個月或更長時間。
加碼準備國內上市 2016年,360成功從美國退市。進入2017年2月以來,公司加緊布局在國內上市。 360從美國退市的時候,曾搭建了兩大特殊的公司平臺(SPV)““天津奇信志成科技有限公司和天津奇信通達科技有限公司,估值分別達到了40億美元和117億美元,注冊資本分別為5753.29萬元和5617.66萬元。 除周鴻祎、齊向東外,共有兩大類39家機構“入局“:三家360員工持股公司(ESOP平臺);以及包括險資、私募在內的36家外部投資者。 到今年2月15日,奇信通達注銷,包括奇信志成、周鴻祎、齊向東、三家員工持股公司,以及36家外部投資者,都已經全部轉化為360的直接持股股東。 在具體的股權結構上,奇信志成認繳了360公司10.36億元的注冊資本,占總股本的51.78%;周鴻祎出資2.58億元,占12.90%。 天津欣新盛股權投資合伙企業(有限合伙)出資8710.95萬元,占4.36%;浙江海寧國安睿威投資合伙企業(有限合伙)出資3484.38萬元,占1.74%,該產品的單一LP是A股公司中信國安;瑞金市華融瑞澤一號投資中心(有限合伙)出資1132.42萬元,占0.57%,該產品有電廣傳媒參股。 另外,浙江永強參股的寧波博睿維森股權投資合伙企業(有限合伙)在360直接持股2.62%;中南文化參股的芒果文創(上海)股權投資基金合伙企業(有限合伙)直接持有1.31%股權等。 轉股完成后,今年3月21日,360的全資股東正式完成增資、更名和股份制改造。 除了轉股和增資外,公司還從2016年年底開始縮減開支,這一行動也被解讀為是為增厚上市前業績做準備。此前360在美上市的時候也有過類似的準備。 據公開資料顯示,2015年6月17日,360宣布接受私有化要約;2015年12月,360達成私有化最終協議;2016年1月,360因私有化向招行等借債34億元;2016年3月30日,360私有化獲股東批準;2016年7月,360宣布私有化完成。
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